【内容提要】
回顾了自1990年-2006年以来中国焊管发展的辉煌历程和多个转折点；自2007年5-6月后从高速增长转向增速回落，开始进入战略转折期，这一时期的基本特征是：在总量矛盾缓解之后，品种、质量、节能、环保问题凸显出来了。因此，在这个时期，焊管应当致力于调整结构，开发高附加值的产品，注重节能和环保。在战术上应当提高装备技术水平，完善工艺配套，提高操作技能，提高产品质量，以适应国际国内市场需求变化的新格局。
【关键词】焊管战略转折期节能环保高附加值产品
中国焊管发展的历程，从上个世纪50年代起，大致是每十年跃上一个台阶，至上个世纪80年代进入了发展的高潮。
1、1990年以来我国焊管发展历程中的几个转折点
改革开放以来，特别是1990年以来，我国焊管的发展取得了举世瞩目的辉煌成就，见表1。
表1我国1990-2006年的钢管产量和构成比例
年度焊管万吨/年
无缝管万吨/年
钢管总产量万吨
/年
钢材总产量万吨/年
钢管产量占钢材产量的比例(%)
焊管占钢管比例(%)
无缝管占钢管比例(%)
1990
220.82
211.15
431.97
5153.21
8.34
51.12
48.88
1991
261.58
231.36
492.94
5638.24
8.74
53.07
46.93
1992
318.44
265.21
538.65
6694.25
8.72
54.56
45.44
1993
295.19
283.64
578.83
7707.47
7.51
51.00
49.00
1994*
432.23
303.95
736.18
8427.51
8.74
58.71
41.29
1995
495.77
327.06
822.83
8979.80
9.16
60.25
39.75
1996
429.97
333.98
763.95
9338.12
8.18
56.28
43.72
1997
573.84
360.48
934.32
9986.67
9.36
61.42
38.58
1998
450.60
346.70
797.3
10737.80
7.43
56.52
43.48
1999
498.51
353.53
852.04
12102.15
7.04
58.51
41.49
2000
518.93
414.83
933.76
13146.00
7.10
55.57
44.42
2001*
640.36
512.7
1153.1
16170
7.13
55.53
44.46
2002
830.59
610
1440.6
19404
7.42
57.60
42.40
2003
1030.77
733.9
1763.9
24082
7.33
58.44
41.56
2004
1301.26
848.05
2149.31
29903
7.19
60.54
39.46
2005
1567.06
1047.05
2614.11
37117.02
7.04
59.95
40.05
2006
2008
1484
3492
46685.43
7.48
57.50
42.50
在这个历程中，1990-2006年是强劲的上升发展时期，有许多具有历史性意义的转折点，举例来说，有如下一些纪年。
1.11990年-2006年处在强劲的上升发展时期中国焊管业
—1990年：中国焊管占钢管的比例达到51.12%，首次超过无缝钢管占钢管的比例48.88%；
—2001年：中国焊管产量640.36万吨，超过了日本，排在世界焊管产量第一位；
—2003年：中国钢管呈供大于求的局面，即自给率大于百分之百，其中焊管自给率达99.2%,焊管国内占有率93.76%，大于无缝管93.45%。
这一年中国焊管出口57.21万吨，大于无缝管出口56.08万吨。
—2004年：中国钢管产量达到2149万吨，超过了世界钢管历史上原苏联1988年保持的2084万吨，成为世界钢管大国。而中国钢管2149万吨产量中，焊管为1301万吨，无缝管为848万吨，焊管占的比例为60.54%，无缝管为39.46%。可见焊管为中国成为产量上的世界钢管第一大国，作出了巨大的贡献。
与此同时，还是这一年，中国焊管由2000年的净进口转为：
—2004年：中国焊管净出口30万吨，保持国内市场国产化率达到95.5%。
与此同时，还是这一年，
—2004年中国焊管进口量(62.66万吨)少于无缝管进口量(69.22万吨)；
“十一五”时期，中国焊管的发展达到鼎盛时期，2001-2005年，5年间，我国焊管产量增幅大于无缝管；焊管增长了1.5倍，无缝管只增长1倍。
—2005年：我国钢管产量比2001年增加了1461万吨，增幅达126.72%，即5年间钢管产量增长约1.3倍；其中，无缝管每年平均以19.75%幅度增长，2005年无缝管产量比2001年增加了534万吨，增幅达104%，即5年间无缝管产量增长了1倍多；焊管每年平均以24.38%的幅度增长，2005年焊管产量比2001年增加了927万吨，增幅达145%，即5年间焊管产量增长了1.5倍。
这样一个增长势头，一直到“十一五”时期的头一年仍然持续高增长。但到了2007年，全国钢管产量4224.07万吨，其中无缝钢管产量1863.33万吨，同比增长21.0%，焊管产量2360.74万吨，同比增长11.30%，虽然持续增长，但比钢材增长幅度22.70%是下降了。自2007年5-6月以后，钢管同比增速有所减缓，这一征兆是带有战略性的拐点。所谓拐点，并不是指钢管产量从增长转为下降，而是指从快速增长转为理性调整。
2、2007年焊管的增长减缓，显示了：
中国焊管的发展进入了战略转折时期。2007年1-9月份，我国成品钢材产量41753.82万吨，同比增长24.00%；1-9月份钢管产量3090.33万吨，同比增长17.52%，增幅同比降低17.25个百分点，比去年同期钢材增幅低6.48个百分点，管材比7.4%，同比降低0.35个百分点。其中无缝钢管产量1389.68万吨，同比增长24.1%，环比降低约6个百分点；焊接钢管产量1700.9万吨，同比增长12.2%，环比降低12.6个百分点。出现了钢管与成品钢材非同步增长现象，即钢管增速低于成品钢材增速。同时低于上年同期增速，即钢管产量增速减缓(详见表2)。
表22007年1-9月钢管产量表单位：万吨
品种名称1-9月份累计产量
去年同期累计
同比增减量
同比±%
成品钢材
41753.82
33672.44
8081.38
24.00
钢管
3090.58
2635.76
454.82
17.26
管/材(%)
7.40
7.83
其
中
无缝钢管
1389.68
1119.81
269.87
24.10
占钢管(%)
44.96
42.49
焊接钢管
1700.90
1515.95
184.95
12.20
占钢管(%)
55.04
57.51
2007年1-9月份，我国钢管累计出口量同比增长了72.64%，其中无缝钢管增长75.24%，焊接钢管增长70.71%；1-9月份钢管进口量同比降低22.31%，其中无缝钢管降低23.22%，焊接钢管降低19.90%。分析原因是，其一国际市场需求旺盛，价格比较坚挺，我国产品质量有较大提高，产品成本相对较低，在国际市场上有较大竞争力；其二由于国家出口退税调整政策出台前的突击出口。从每月出口量相比较可明显看出,5-7月连续三个月出口量逐月增大，从而远大于前一个月，到8、9月出口量连续减少，其中焊接钢管表现尤为明显。
焊管产量增幅回落，主要是受我国出口关税政策的影响。因为钢管出口关税政策的严厉措施主要是针对普通焊管的。2007年11月焊管出口26.69万吨，1-11月出口434.27万吨，同比增长45.79%，净出口412.92万吨。这其中主要是出口普通焊管为主，1-11月约为319.46万吨，占焊管出口量的73.56%。
焊管这种以普通管为主的出口结构，是源于国内焊管的产品结构是以普通管占绝大多数为基数的，见表3。
表32007年国内ERW焊管产品技术结构评估
技术层次焊管品种
年产量/万t
比例%
1
X80钢级管线管；N80、P110钢级石油油套管；合金锅炉管
试制
0
2
X65、X70钢级的管线管
20
1.13
3
X52-X60钢级的管线管，J55、H40级石油套管，STB410-520锅炉管，0b≥600MPa级的液压缸体管
100
5.6
4
皮带机托辊管，汽车传动轴管，低中压锅炉管；490Mpa级脚手架管，厚壁高强度结构管；液压支架管坯，冷拔缸体管坯，变压器用管
250
14.12
5
中压流体输送管，矿用流体管，深井泵管
300
16.9
6
低压流体输送管，(包括热镀锌管，钢塑复合管)，一般结构管，中小直径方矩形管等
1100
100
7
总计
1770
100
注：以上数据仅仅是评估，以行业调研数据为准，仅供参考。
为什么出口关税政策对无缝管影响甚微呢？请看2007年11月份无缝管出口33.08万吨，1-11月出口355.07万吨，同比增长61.16%，净出口305.37万吨。在无缝钢管出口中以石油天然气钻探无缝管和其它无缝管为主，分别出口143.93万吨和139.54万吨，分别占出口量的40.54%和39.30%。很显然，无缝管出口以石油天然气套管为主，比焊管以普通管为主，在产品结构上要合理得多。国家现行的出口关税政策也是鼓励石油焊管套管出口，期望调整焊管产品结构。
再从焊管出口的总量来看，1-11月焊管出口434.27万吨，占1-11月焊管总产量2135.75万吨的20%，其中普通焊管319.46万吨，占1-11月焊管普通管总量约1450万吨的22%，可见，由于出口关税的调整当确定新政策为加征15%以后，将占焊管总量20%或占普通焊管总量22%的焊管可能有回流国内市场，或者大幅降低产量，这就是为什么2008年焊管产量增幅将加速回落的一个主要因素。
这个问题也可以从市场的走势看出来；近期焊管市场走软，价格下挫，部分因素来自市场心理变化，15%的增税幅度确实较大。此外，岁末年初，资金紧缺，这也是导致近期焊管市场趋于疲软、低迷的一大因素。
从近期或远期来看，消耗本国资源、污染自己的环境，以换取出口的微利，是不可取的。也许有这样一种认识：国际钢管价格高于国内价格，价差的利益驱动，也是情理之中，甚至可以说是价值规律使之必然出口。
这种认识可能是一个误区。近几年，我国钢管企业在国际市场上显得竞争力狠强，这主要是由于我国企业在国际竞争中遇到了两种情况：一个是世界范围内能源价格的提高，这使得世界钢管企业能源成本不断提高，而在我国，能源价格仍存在扭曲的部分，钢管行业有了一定的成本优势；另一个是环境的成本在欧洲等发达国家钢管企业快速提高，削弱了其竞争力。这两者决定了我国钢管企业在生产成本上具有一定的竞争力，或者说，国内钢管企业在成本中有虚低的部分。
在我国，这种情况不会长期持续下去。钢管企业尤其是焊管企业要做好应对的准备。一方面，能源成本：油价、气价肯定要提高；目前电价国内比较低，估计也会提高。焊管主要是用电，因此，要有应对的准备。另一个方面，我国政府提出了节能减排的任务，这一点也肯定是要落实到每个企业，因而环保成本肯定也是不断提高的。这将会使钢管产品的价格提高，国内外价格差会进一步缩小，削弱在国际上的竞争力。
实际上国家调整焊管出口关税的政策，其出发点和落脚点都是从节能和环保这个角度出发的。焊管生产工艺虽然是冷加工，但主要是耗电。目前国内有的专家认为应坚定不移地进行电力等资源价格的调整。专家认为，由于目前电价相对其它能源比较便宜，导致电力需求增长加快。2007年前11个月发电量增长较原煤生产总量增长速度高出5.7个百分点，而2006年同期发电量增长较原煤生产总量增长速度高出1.6个百分点，两个增速对比两个年份之间出现了明显的变化，这主要是因为电价相对较低的原因。因此，国家有很大可能作出调整电力价格、理顺电力与其它能源方向的价格比例关系。
今后钢铁行业的节能减排，强调以下两点：
第一，要突出万元增加值能耗，这个指标是可比的；第二，污染物排放的问题上，要强调降低总量。一是降低SO2排放总量；二是降低COD排放量；三是降低工业粉尘排放量；四是降低工业烟尘排放量。这对镀锌焊管企业将面对严重制约。而镀锌焊管的产量在普通焊管产品中占的比例很大，约60%左右。出口的量也可观。因此，焊管业节能减排的任务很重，目前还没有引起企业的普遍注意和重视。
3、焊管进入战略转折时期的对策
3.1我国焊管的增量发展受到5个方面的制约
前面已叙述了我国焊管取得了巨大的进步，出现了一批30万吨/年-100万吨/年规模的焊管企业。随着工业装备和技术结构的优化，焊管企业的能耗、物耗、环保状况迅速改观，有的焊管企业处于国内领先地位。这期间，大口径直缝埋弧焊管和ERW焊管近年来发展迅速，见表3、表4.
表4我国大口径直缝埋弧焊管机组情况
序号生产厂家
2006年产量/万t
设计能力/万t
产品规格
最高钢级
成型方式
投产(立项)年份
外径/mm
壁厚/mm
长度/mm
现有机组
1
辽阳钢管公司
4
10
406-1016
6.4-20
8-12.2
X70
UOE
2003
2
3
番禺珠江钢管有限公司
28
30
15
508-1219
406-1626
6.4-25.4
40-60
8-12.2
8-12.2
X70
X70
UOE
HME
2001
1998
4
河北青县巨龙钢管有限公司
20
20
406-1422
6.4-26.5
8-12.2
JCOE
2002
5
秦皇岛万基钢管有限公司
5
20
406-1422
6.4-26.5
8-12.2
X70
JCOE
2004
6
湖北沙市钢管有限公司
10
15
406-1422
6.4-26.5
8-12.2
X70
JCOE
2004
7
宝钢集团钢管分公司
50
508-1422
6-40
6-18.3
X100
UOE
2007
8
番禺珠江钢管公司张家港分公司
20
406-1422
6.4-50
6.4-12.8
X100
JCOE
2007年投产
9
无锡玉龙钢管有限公司
；
15
406-1422
6.4-50
6.4-12.8
X100
JCOE
2007年投产
拟建项目
1
辽阳钢管公司
30
406-1422
6.4-32
8-12.2
X80
UOE
2000(立项)
2
宝鸡钢管厂秦皇岛公司
20
406-1422
6.4-32
8-12.2
X70
JCOE
2009
3
河北青县巨龙钢管南京公司
20
406-1422
6.4-26.5
8-12.2
X70
JCOE
2010
4
鞍山钢铁集团公司
50
508-1422
6-40
6-12.2
X80
UOE
2009
合计
67
315
表5我国大型ERW机组情况
生产厂家机组
产品
生产能力/万t
投产时间
规格/mm
品种
现有φ508mm以下先进机组能力
天津大港油田新世纪公司
ERW219
φ114-φ244.5
石油套管(API5CT),N80,
X80
10
2007.8
徐州光环钢管公司
ERW219
φ89-φ219
石油套管X70
10
广州钢管厂
ERW219
φ89-φ219
石油套管X70
10
天津神州通、双街、利达钢管公司
ERW340
φ114-φ355
管线管X70
36
(3套机组)
辽宁海城北方钢管有限公司
ERW355
φ114-φ355
管线管X70
12
攀钢北海钢管公司
ERW325
φ101.6-φ304.8
管线管(API5L)X70
12
上海埃力生钢管公司
ERW355
φ114-φ355.6
石油管线管X70
12
番禺珠江钢管有限公司
ERW355
φ100-φ323.5
管线管(API5L
12
宝鸡住金石油钢管股份有限公司
ERW426
φ139.7-φ426
X70、J55、K55石油天然气输送管、油套管
20
凌钢葫芦岛钢管总厂
ERW508
φ219-φ508
输送管、管线管(API5L)X70
15
小计
149
新投产的φ508mm以上机组能力
上海中油天宝钢管有限公司
ERW610
φ177.8-φ610
输送管，X80管线管
30
2004年
上海宝钢集团分公司
ERW610
φ177.8-φ610
X80管线管，P110套管等
30
2005年
大庆油田钢管有限公司
ERW660
φ177.8-φ660
输送管，X70管线管
30
2004年
天津双街钢管有限公司
ERW610
φ177.8-φ610
输送管，X80管线管
30
2005年
浙江湖州金州钢管有限公司
ERW630
φ177.8-φ630
输送管，X70管线管
35
2005年
华北石油钢管厂扬州分公司
ERW508
φ146-φ508
管线管，套管，X80
15
2006年中
中冶辽宁德龙钢管有限公司
ERW630
φ219-φ630
管线管，套管，X80
30
2007年8月
小计
349
我国螺旋焊管发展较快，总产能达500万吨/年，其中达到X70级钢级以上的约100万吨/年；直缝埋弧焊管的发展，在近年来很迅速，总产能达到315万吨/年；ERW焊管在产能上占焊管的总产能80%左右，约2500万吨/年，其中φ219-φ630机组能生产石油套管和管线管的产能约500万吨/年，约占ERW焊管总产能的20%。我国焊管总产能达到3300万吨/年。
总产能如此巨大的焊管行业，目前正处于一个非常重要的战略转折时期。这一转折期的基本特征是，在总量矛盾缓解之后，长期被掩盖的诸多问题，凸显出来了，上升为制约焊管业发展的主要矛盾，也是焊管企业落实科学发展观需要研究解决的重要问题。
这些问题归结为5个方面：
—低水平产能扩张将受到制约；
—大量出口将受到限制；
—高能耗、高物耗、高污染的产能受到制约；
—热轧板带原料等资源和能源涨价，将使焊管的产能扩展受到制约。
—大部分中小企业装备技术水平落后，生产线设备配套不全。
3.2从战略转折的视角来看，焊管发展应采取的对策:转变发展方式，增强可持续发展的能力
党的十七大明确指出经济发展的方针，就是要努力建成结构优化，资源节约，环境文明，创新能力强的现代化企业。我们要按照十七大的精神，分析研究发展中的重大战略问题，使焊管企业转向科学发展的轨道。
①从增量扩张转变为结构优化
焊管业的发展有它自己特定的历史条件和社会环境，这就是普通焊管的生产设备投资较少，狠适合中小企业。从1990年以来，焊管市场需求旺盛，刚开始时期供不应求，利润空间较大；前几年，供需总量基本平衡，仍有可观利润空间；近几年，虽然供大于求，但焊管出口较多，缓解了供需矛盾，仍然保持了较高价位和利润。焊管企业有产量就有效益，发展增量、壮大规模是一般民营中小企业取得效益的主要来源。虽然普通焊管利润不很高，但以数量增长、扩大规模取胜。因为技术投入甚少，建设期和投资回收期很短甚至1年内便可回收。“短、平、快”成为一般民营中小型焊管企业追求的目标。因此，成长中的焊管中小民企把有限资金几乎全部用扩大规模、增加产量方面，比较忽视调整结构、完善工艺、提高质量、扩大品种和节能降耗、保护环境等方面投入。
我们要认真贯彻十七大对发展经济的新要求，调整发展思路，把发展重点从规模扩张为主转变到优化结构、提高产品质量和节能降耗、保护环境上来。
②从低附加值产品转变为中高档产品
十七大明确指出：经济增长由主要依靠投资、出口拉动向依靠消费、投资、出口协调拉动转变。
固定资产投资增长将减缓，意味着建筑用钢材消费增幅将降低，民营中小焊管企业生产普通焊管用于建筑较多；建筑用的镀锌焊管由于环保控制严格将要增加环保投入的成本，利润空间将会减少。同时，由于淘汰窄带钢这种落后产能，普通焊管采用价格便宜的窄带钢的优势将逐渐失去。热轧中宽带原料涨价，使普通焊管也失去成本上的较大优势。焊管从成本价格竞争必将转向质量成本竞争。 |
