多年来延续至今,我国紧固件行业的竞争格局主要有以下几个特点:
(1)行业集中度不高,企业整体规模偏小
随着国内民营企业和合资企业多年来的发展,我国紧固件生产企业数量此增彼减,据我国紧固件行业协会估计,目前我国紧固件生产企业约为7,000余家,本行业规模以上企业2,000多家,但工业总产值在5亿元以上的规模较大的企业不多,在国内A股上市并主营紧固件的企业只有晋亿实业(601002,股吧)一家。国内紧固件企业整体规模偏小,行业集中度不高,CR10不足20%。
(2)中低端市场竞争激烈,高端市场竞争不足
由于长期以来的低水平重复建设,目前我国紧固件行业呈现出结构性失调的特点,主要表现为:在低端市场,普通紧固件市场需求饱和、生产能力过剩,形成低层次重复建设,同质化恶性竞争;而在高端市场,如用于汽车、航空航天等行业的高强度紧固件市场,由于绝大多数国内企业研发能力弱,工艺装备水平低,只有为数极少的国内企业从事这方面的业务,因此不得不大量长期依赖进口。据行业协会初步统计:高档产品占比约为10%,中档产品占比约为50%,低档产品占比约为40%。
紧固件行业市场供求状况
在我国改革开放和国民经济强劲发展的拉动下,我国紧固件行业多年来基本保持良好的增长趋势,虽然增长幅度逐年递减,但紧固件产能、产量已经大幅提升,2012年全行业产量达到660万吨,实现销售收入650亿元。但是由于国内紧固件企业整体规模不大,研发能力弱,紧固件产品大多集中在中低端市场,竞争激烈;而一些高端、技术含量高的紧固件产品则需要大量进口。这就造成市场上中低端产品供给过多,而技术含量高的高端产品则国内供给不足。
紧固件行业内的主要企业
目前,国内紧固件行业企业主要还有:常熟标准件厂、上海标五高强度紧固件有限公司、宁波金鼎紧固件有限公司、浙江东明不锈钢制品股份有限公司、中国航空工业标准件制造有限责任公司、山东高强紧固件有限公司、新泰合力紧固件有限公司和浙江乍浦实业股份有限公司。
在高速铁路扣件方面,进入本市场需要获得铁道相关部门颁发的生产许可和上道认证等,要求较高。目前具有资质参与招标的企业除了本公司外,主要还有:福斯罗扣件系统(中国)有限公司、安徽省巢湖铸造厂有限责任公司、北京铁科首钢轨道技术有限公司、中原利达铁路轨道技术发展有限公司和中铁隆昌铁路器材有限公司。
紧固件行业的利润水平状况
紧固件产品由于技术含量、工艺水平、生产设备、产品用途、生产厂家市场集中度、规模等各方面的不同,其销售利润率表现不一。目前汽车、高速铁路、航空航天等所需的高强度、高精度、高可靠性、高附加值产品的紧固件产品主要由国际知名品牌紧固件生产企业或其在国内的合资、独资企业以及国内一些实力雄厚的紧固件企业生产,销售利润率较高;而普通、低档的紧固件产品,由于技术含量较低,市场竞争激烈,销售利润率相对偏低。
紧固件行业技术水平及发展趋势
经过几十年的发展和积累,我国紧固件行业技术水平有了明显提高,在实际应用领域主要体现为:近年来我国紧固件企业加大了对原材料的开发应用,原材料的热处理技术攻关取得成效,使得一批10.9级高强度紧固件被成功开发并广泛应用于汽车、柴油机、压缩机等行业;为了适应风力发电设备国产化的需求,大规格(M30-M65)10.9级高强度紧固件在材料选用、热墩、热处理及表面处理等技术方面取得进展;另外,在耐高温材料、热墩及热处理方面也取得了一定的成绩。
但与国外先进水平相比,我国紧固件行业技术水平差距仍然较大,主要体现在生产设备和原材料上。由于我国大部分紧固件生产企业规模小、生产技术落后、装备差、工艺革新慢、表面处理水平落后,导致我国紧固件行业低水平产品生产能力过剩,而高档紧固件产品供不应求;另外,国内紧固件用钢的品种、规格、质量尚不能完全满足紧固件行业的要求,致使本该在冶金工业中解决的工序被逼转移到紧固件企业,但仅有为数不多的企业才能凭借自己的实力得到基本解决。
紧固件行业特有的经营模式
紧固件有标准件和非标准件之分,标准件具有统一的技术标准,不需要客户专门认定,通用性强,并且使用量大,因此标准件通常是按照对市场需求的预测来组织生产和销售。近年来,随着高速铁路、城市轨道交通、风电等新兴市场需求的出现,各种新型紧固件层出不穷,市场对非标准件的需求越来越多。非标准件通常用于特定的行业或者用途,具有专用性的特点,一般需要在取得配套企业的认可、签订技术和商务合同之后,才能按合同要求组织生产和销售,因此非标准件产品通常实行的是"以销定产"的经营模式。紧固件行业因具体产品标准以及用途的不同,而采用不同的经营模式。
紧固件行业的区域性特征
紧固件产品从地区分布看,我国紧固件制造地域集中度较高,具体表现在绝大多数制造企业集中在浙江、江苏、上海、山东和广东地区。 |
