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涂料行业显现马太效应 企业如何看待
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//www.lgmi.com 发表日期：2013/12/16 17:17:17
兰格钢铁 |
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目前中国现有7000多家涂料企业，品牌过万。未来5至10年内，随着马太效应的日益凸现，中国涂料行业的产业集中度将越来越高。阿克苏诺贝尔收购多乐士，立邦“空降”康师傅系高级人才，开始“换血行动”，威士伯收购华润……种种迹象表明，无论国际还是国内市场，涂料行业的“马太效应”正在加速，强者愈强，弱者愈弱，市场份额正加速向立邦、立乐士、威士伯华润等少数厂商集中。
未来，中国涂料行业的兼并收购依然是一个绕不开的话题。想当年，美国的涂料企业也是从几千家收购整合成了现在的100多家，这个过程肯定会在中国市场重演。
未来十年中小企业的考验会更残酷
我围绕着今天会议的主题，来剖析一下现在涂料行业目前的形式和格局，在这个格局下，我们广大的涂料企业，特别是广大的本土中小涂料企业，应该说本土企业绝大多数都只能被称之为中小企业，嘉宝莉目前是本土企业的老大，当时前八位来讲也是明显排到前八位，所以说算中小企业也不算过分，就不要说放在国际上营业额对比有多少差距，就放到本土来讲，这个差距还是蛮大的，所以我更多的有可能是偏重我们本土的中小企业在目前这样一种市场格局下应该采取一些什么样的行动是比较恰当的，谈一谈我个人的看法。
我觉得用一句话来形容现在我们涂料行业的格局，其实十年前我在说这个话那个时候我说了马太效应已经开始，到现在已经很明显了，但是我觉得马太效应到现在很明显，还没有讲到最残酷的时候，因为大家通过榜单能够看出来，前五十位的企业，尽管名次有些变化，有些以前根本不在50名之内的，以前原本在十年前已经是50强，现在不知道退到哪里去，当时你要讲进入到50名，无论是阿猫阿狗，十年前的50强，十年后今天的50强，总得来讲企业的平均规模都成长了不少，我们都成长了，我们都分享到了我们这个市场成长的蛋糕，所以我认为现在还是讲前50位都能够成长，甚至前80位都能够成长，只是排到80位以后，你就十年前80位以后的营业额放到今天十年以后80位的营业额没有太大的差距。
这就到底我们一个什么道理，我们十年之间，我们的涂料行业总量增长了，我看到了一下统计数据，增长了差不多6倍，我排到一百名之后，十年前一百名之后的单个企业的营业额跟今天没有什么差别，有差别都是在100名之内，甚至要在50、80名之内的，这就告诉我们一个道理，这十几年来成长的几位都被这前几十位给分割，现在分得相对比较的平均，没有说十年来成长了十倍，立邦成长了20倍、10倍，他们也没有成长那么多倍，像立邦，十年前是老大，现在是老二了，因为阿克苏诺贝尔排通过并购的手段略胜到第一，十年前大概30亿，现在100多亿，那是去年的数据，我算十年前整个涂料行业200多万吨，那也是2002年的数据，他大概也就成长了3-4倍，而我十年来，行业的平均成长都有6倍，也就是说并没有超越行业的平均成长，所以这种马太效应还不是最残酷的时候，最残酷的时候，最后有一点像电器行业，整个行业你数来数去，你不要说大的企业和小的企业有多少的差别，10个手指头给你来数都知道，剩下的大部分的企业都没有办法生存，所以说现在马太效应很明显，我觉得没有到最差，今后十年，我觉得这种马太效应对我们中小企业考验会更残酷一些，因为已经过去的十年，我觉得是中国涂料行业应该说从客观环境给我们提供的条件可以说是黄金的十年，不管是家装漆，本土企业我觉得做家装漆会偏高一点，无论是家装漆还是工业漆，我觉得算是中国历史上客观环境给我们提供最辉煌的十年，今后的十年是否有这么快的成长，我觉得可能性非常的少，一会儿会给大家分析一下我们中国的宏观环境。
中国的GDP发展已经出现了拐点，不是讲会下滑，以前什么时候叫好，GDP增长两位数就叫做好，我们现在提出来保是7，不是保10了，GDP增长增速减慢，做装修漆的肯定要有足够的新房子盖肯定对我们就更刺激，总量成长就更快，现在房地产开发行业，我今天没有放这个数据，最近几年，房地产行业拿地的增长速度都是负数，增速是负数，也就是说他们对未来抱着一种谨慎的态度在拿地，也就是说十年前、3-5年前地拿下来不盖是不行的，最近几年盖房子的速度蛮快，但是比前几年有所放缓，拿地的速度，我研究了一下这个数字，连续2-3年房地产商拿地的速度都是呈现负增长，也就是说拿地了一年比一年少，这就给我们一个信号，今后新房子交付使用，新房子装修用的建材和涂料已经没有什么可能维持，我们已经过去十年超高速的成长，能够维持每一年能够有所成长，我们都讲就要偷笑了，能够不下滑，能够维持在稳定的总量就应该偷笑，这样的信息就告诉我们，今后的十年市场环境比过去的十年要严峻一下，在这种严峻的市场环境下，我们中小企业生存的难度会更加提高一些，因为我们毕竟是底子薄，骆驼可以十天不吃不喝就上路，我们是兔子，我们要一边找草吃，一边喝水，一边前进，所以我们比骆驼走出沙漠付出更高的代价，体制的原因决定。
所以这种比较严峻的环境情况下，大企业比较顶得住，我们小企业底子薄，我们财力没有那么雄厚，我们相对难度一点，这种情况下，我们怎么做，我们就想针对这个问题谈谈我个人的一个观点，希望对大家有所帮助。
首先我解释一下这个马太效应这个词的来源，这个我就不做过多的解释，这是西方的舶来品，是来自于圣经《新约?马太福音》中的一则寓言，大概意思就不讲了，大概意思就是这个社会上，如果你不施加干预，这个社会上会出现贫富两极分化，做任何一个行业的企业也是这样，如果政府不采取一些行政手段来进行调整和控制，绝大多数的行业最后竞争的结果不是自由竞争，都会变成垄断经济，就大的企业会越来越大，小的企业会越来越小，一个人一旦有钱了，机会就会主动找你，你没有钱机会就会在你身边，你没有钱，你没有办法去运用，比如说大家知道，房地产行业要赚钱，你没有资本搞不了房地产开发，你只能眼睁睁看着别人赚钱，不是讲那些做房地产行业的老板比你聪明多少，比你水平高多少，而是有一个先入为主的优势，他一招领先就一招招领先，并不是说他的智商比你高，不仅仅自然的人是这样的，如果政府不人为的调剂，不实施一些税收的调剂政策，这个社会上，任何一个国家都会是贫富悬殊会越来越大。
一个行业也是，如果国家不干预，企业的贫富悬殊也会越来越大，到最后的局面就会形成少数企业垄断，而垄断对行业是不利的，就会阻碍进步，这就叫做店大欺客，就是这个道理，他垄断了，就会阻碍一个行业的进步，我们消费者也会受到伤害，就好比前些年，国营企业垄断，银行行业没有竞争、电信行业没有竞争，就感觉到他们的服务特别差，后来移动领域搞出一个联通，就明显感觉到服务态度要好很多，毕竟同样是垄断，毕竟不是独占，而是寡头，少数几个巨头在竞争，还是有竞争。
所以说如果不施加干预，多数企业竞争的结果是品牌垄断，而涂料这样一个行业，不是涉及到国计民生，像铁路、公路，不允许你私人乱投资，会造成资源的的紧张浪费，甚至会危机到国家的安全，像这些电信、通信、交通业，不会过多的对资本开放，但是涂料这些行业不涉及到国计民生，不涉及到重大的国家安全，一方国家不会太多干涉，像美国反垄断法方面管得严一些，中国按照西方学者来说，我们严格意义上是一种非市场化国家，国家也懒得管，所以垄断化程度发展下去会越来越高，我发现最近十年才是开始的第一个阶段，接下来十年集中化程度会更快一些，因为市场环境会更严峻一些，市场环境越好，少数企业反而不容易垄断，实际上它很快成长，我小企业随便怎么做做，就钢筋涂料行业，我十年前钢筋涂料行业的时候，很多业内我不懂得这个行业，很多业内人士就告诉我，涂料生产行简单，你只要花一点小钱买一点配方就可以生产出涂料，我讲原来这么简单。但是现在这种局面会相对来讲越来越少了，就是讲因为市场没有那么快速的增长，没有那么多机会在释放，就是门槛会越来越高，中小企业的生存和发展的门槛会越来越高。
泛家居行业营销最难做的是涂料
第二，我围绕着涂料行业目前最显著的特点用数据上来做一个解释，就根据刚刚颁布的一些数据，十年来，中国的涂料总产量大概增长了6倍，2002年我是2003年进入涂料行业，2002年开始介入，那时候还不是一个高管，还是一个顾问的身份做行业的研究，那时候得到一个结论，全年统计超过200万吨，但是去年的数字已经超过了1200万吨，那也就是说，十年来，我们的总产量增长了6倍，但是十年来，产销总量增长超过了6倍的企业却很少，绝大部分企业没有增长6倍，甚至来说，大部分的企业你要排到200、300、500名以后可以说是没有增长，现在有增长充其量不要说一百名，充其量200-300名给分了，这就是贫富不等。十年来增长的硕果，当时我进入涂料行业，超过八千家涂料企业，至少超过2万个品牌，因为当时普遍的一种做法多品牌，一个企业拥有很多个品牌，特别是做民用涂料的，甚至一个企业可以拥有20个以上的品牌，20个品牌销售量差别都不远，一旦竞争激烈起来不知道该保谁，保一个解决不了问题，企业大出血，你都保保不住，你没有那么多实力。
十年多前了，现在没有办法得到一个这样个准确的数据，现在中国有多少涂料企业和品牌，我的直觉可以感觉到，跟十年前相比，涂料企业的数量在减少，涂料行业的品牌在减少，但是我们的涂料行业翻了6倍，眼下单个企业的提升了，这个提升不是这几千家企业提升，三百名以后的，我可以说你几乎没有提升，充其量能够提升的，进入了三百名能够有提升就不错了，但是根据这个榜单，我看到80名以后基本上就不过亿，我估计一百名以后，十年来都没有分享到什么成果，能够分享到百名以内的，今后还会是这样的一个局面，今后甚至有可能接下来的十年，完全有这种可能性，整个行业的成长有可能就会被前十位或者是最多前二十位和三十位给分了，剩下三十名行业增长跟我们没有关系，全部给最靠前20-30%的企业分享了市场增长的成果，后面十年有可能是这样的一个结局。那前面十年还有100-200家能够分享，后面十年有可能只有10-20家在分享，那这种情况下我们怎么办。
十年前，中国涂料有八千多家企业，涂料品牌上万个，市场集中度很低，中国还剩下多少个品牌，肯定是在下降，十年前中国最大的涂料企业销售额在30亿左右，当时我们做了一个调研，中国最大的，当时在中国境内销售最大的是立邦，大概30亿元，但是十年之后，在中国境内最大的涂料企业营业额已经过百亿，阿克苏诺贝尔能够达到117亿，立邦也能够达到107亿。
涂料行业还有一个特点，十年来涂料跨国巨头，十年前进入涂料行业，那时候他们都还是除了立邦、多乐士已经更名了若干年，剩下都是刚刚进来没有多久，有一种试探性在接触中国市场，还没有进行大规模的投入，但是这十年就不得了，发现中国在不光光是GDP增长，所有把投资重点这些国际涂料巨头都放到中国来。所以这十年来，也是跨国涂料巨头进军中国，十年前，中国涂料前三强，一线品牌当中，本土企业的是华润，但是现在把华润算做是本土企业，前三位没有我们的份，十年前前八位本土企业接近占到一半，至少有3-4位，十年后也只有嘉宝莉，这就给我们一个信息，十年后，涂料行业竞争和十年前已经完全不同。十年前有可能除了少数2-3个跨国巨头剩下还是50-100步的关系，都还是本土的兄弟，你要说随便高低差距，差得也有限，人家放到全球，在中国可以当一个省来看待，一个省我可以不赚钱，我就可以把你整个国家的涂料企业消灭差不多。 |
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