中国最大汽车玻璃生产商福耀玻璃正寻求在香港股市上市，筹资最多9.51亿美元。本次将由招商证券与瑞银担任福耀玻璃香港IPO联席保荐人。
福耀玻璃在3月10日提交的招股前公告中称，去年公司利润增长16%，达22.2亿元人民币(3.55亿美元)。
该公司计划3月31日挂牌上市，从获得的招股条款得知，福耀玻璃正以每股14.80港元(1.91美元)到16.80港元的价格发行4.397亿股股份。发行价区间中点较昨日该公司A股收盘价低15.6%。
有数据显示，此次招股将超越香港宽频的7.48亿美元首次公开募股(IPO)，成为香港股市年内迄今规模最大的一笔IPO。数据显示，今年以来在香港上市企业的股价经交易规模调整后平均较发行价上涨23%。
根据招股条款，福耀玻璃将向八家基石投资者配售约44%的IPO股份，后者承诺按上述发行区间的最低价购买3.68亿美元股份。HillhouseFunds同意投资1亿美元，GenesisInvestmentManagement承诺认购8,000万美元。 |
